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3.42%!發行利率創新低——河北建投集團成功發行15億元可續期中期票據

來源:河北建設投資集團 日期:2022-03-02 18:04:00

32日,河北建投集團完成15億元可續期中期票據發行,期限3+N年,降低集團資產負債率0.6個百分點,有效落實了我省國有企業負債率管控要求。票面利率3.42%,較基準下浮28%,累計節約財務費用0.6億元,創近年來我省同期限可續期債券發行利率新低。

可續期中期票據是中國銀行間交易商協會的創新型債券品種,可計入公司權益,發行人擁有在每個重定價周期末延續或償還債券本金和利息的權利。但由于權益性條款設置,市場投資者的范圍、規模較普通債券的投資者有較大限制,加大了發行難度。為確保本次債券順利發行,一是持續加強宏觀形勢研判,密切跟進債券市場發行情況和利率走勢,尋求最佳時間窗口。二是主動對接資本市場,提前謀劃部署債券推介,重點介紹集團發展戰略、項目建設情況等,增進投資人對集團的了解和信心;并利用集團與各金融機構的良好合作關系,積極對接推介,最大限度增大投資者范圍,成功吸引了銀行、證券公司、理財公司等多類型投資機構,認購倍數高達2.08倍;三是與承銷商積極配合,逐一與意向投資者溝通,多輪、多渠道引導發行利率下行,最終鎖定利率低至3.42%,較資金量滿時利率下降38BP。

本次可續期中期票據的成功發行,創新了債券發行品種,提升了我省國有企業在資本市場的品牌形象,我省國有企業融資工作開展打下了良好基礎。

(集團財務管理部  供稿)

 

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